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两大数据平台Cloudera和Hortonworks宣布合并,计划创建首个企业数据云

编译:蒋宝尚、笪洁琼

当地时间10月3日,世界最大的两家数据服务商Cloudera和Hortonworks宣布合并,表示要创建世界领先数据平台。

公开宣布已经签订最终协议,意味着两家公司平等合并的战略已经获得公司董事同意。这次两家数据服务商的合并旨在创建世界领先级平台。这次合并也可为数据管理建立行业标准,能够加速行业发展,提高客户满意度。

在Hadoop生态系统中,规模最大、知名度最高的公司则是Cloudera。Cloudera正在努力为开源Hadoop提供支持,同时将数据处理框架延伸到一个全面的“企业数据中心”范畴,这个数据中心可以作为首选目标和管理企业所有数据的中心点。Cloudera致力于成为数据管理的“重心”。

而Hortonworks也是企业级全球数据管理平台,同时也是服务和解决方案的领先供应商,为100强企业中的一多半提供‘任何类型数据’的可操作信息。Hortonworks致力于推动开源社区的创新,为其提供独特的价值。与其合作伙伴一起,Hortonworks提供技术、专业知识和支持,以便企业客户可以采用现代数据架构。

Cloudera首席执行官Tom Reilly表示:两家公司的业务具有高度的互补性和战略性。通过将Hortonworks在端到端数据管理方面的优势与Cloudera在数据仓库和机器学习方面的优势结合起来,有望提供从边缘到AI的企业数据云。

Hortonworks的首席执行官 Rob Bearden 说:“这一引人注目的合并将为两家公司各自的股东创造价值,并能让客户、合作伙伴、员工和开源社区受益于这种合并带来好处,例如产品的强化、规模效益带来的低价格等。”这次合并使两家公司共同处于有利地位,使其在流媒体和物联网、数据管理、数据仓库、机器学习、人工智能以及混合云市场上更有竞争力。

在股权方面,根据交易协议条款,Cloudera股东将拥有60%的股权,Hortonworks股东拥有约40%的股权。

Hortonworks股东每股Hortonworks股票将获得Cloudera的1.305股普通股,这是根据两家公司2018年10月1号的10日平均收益率计算的。根据2018年10月2日收盘价计算,两家公司的总股本价值为52亿美元。

交易要点

1、成为下一代数据平台领先者,增加规模和资源,提供业界第一个企业级数据云,提高公共云的易用性和灵活性

2、制定一个清晰的行业标准

3、加速市场发展,推动物联网、流媒体、数据仓库、混合云、机器学习、人工智能等领域的创新

4、利用补充产品扩大市场机会,包括Hortonworks DataFlow和Cloudera Data Science Workbench

5、加强与公共云供应商和系统集成商的伙伴关系

6、预计将产生重大的经济利益并改善利润率:

  • 收入约为7.2亿美元

  • 超过2,500名客户

  • 800多名客户超过$ 100,000 ARR

  • 超过120家客户的ARR超过100万美元

  • 超过1.25亿美元的年度成本协同增效

  • CY20的现金流超过1.5亿美元

  • 超过5亿美元的现金,没有债务

 

顾问、管理层以及董事会等动向

 

交易完成后,Cloudera的首席执行官Tom Reilly将担任首席执行官;Hortonworks的首席运营官Scott Davidson将担任首席运营官;Hortonworks的首席产品官Arun C.Murthy将担任合并后公司的首席产品官;Cloudera的首席财务官Jim Frankola将担任合并后公司的首席财务官。Hortonworks的首席执行官RobBearden将加入董事会。现任Cloudera董事会成员MartyCole将担任董事会主席。

新成立公司的董事会最初将由九名董事组成。包括Bearden先生在内的四位董事将来自Hortonworks现有的董事会。包括Reilly先生在内的五位董事将来自Cloudera现有的董事会。合并后的董事会将选出第十名董事。

根据纽约证券交易所的标准,董事会成员大多数是独立董事。

另外,该交易受Cloudera和Hortonworks股东批准,美国反垄断许可和其他条件的约束。Cloudera和Hortonworks的董事和执行官以及附属机构都同意投票支持交易。这家公司预计将在2019年的第一季度完成交易。

其中,Morgan Stanley&Co.LLC担任Cloudera的财务顾问,Fenwick&West.LLP担任其法律顾问。Qatalyst Partners担任Hortonworks的财务顾问,Latham&Watkins.LLP担任其法律顾问。

以下是前瞻性声明新闻稿,大数据文摘有删改编译:

前瞻性声明新闻稿

这份新闻稿包含了联邦证券法意义上的前瞻性声明,这些声明受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些声明中所表达或暗示的结果大不相同。诸如“预期”、“项目”、“意愿”、“相信”等词语,以及与讨论未来计划、行动或事件有关的类似内容的词语和术语,都可以确定前瞻性陈述。

这份前瞻性声明包括:合并将为现代数据管理创造标准,并加速客户的采用、生态系统开发和合作伙伴的参与;合并将为大型企业客户创造一个全面的解决方案,这些客户希望在一个平台上以安全、容易管理等方式在共享数据上进行传统数据分析以及实现机器学习和人工智能。

在“交易要点”标题下描述的预期效益;预期将实现的协同作用以及对非公认会计原则收益的预期影响;认为合并后的公司将具有更强的能力、更大的规模和更好的成本竞争力,这些将使其更好地把握未来的市场机会,以及预计完成合并的时间。这类声明所涉及的风险和不确定性包括但不限于:

(1)Cloudera或Hortonworks可能无法按合并要求获得股东批准;(2)合并结束前的其他条件可能得不到满足;(3)合并可能涉及意外费用、负债或延误;(4)宣布合并对Cloudera或Hortonworks保留和雇用关键人员以及与客户、供应商和其他与其保持关系的能力有影响(5)Cloudera或Hortonworks各自的业务可能因合并引起的不确定性而受到影响,并因合并而扰乱管理层的注意力;(6)与合并有关的任何法律程序的结果;(7)Cloudera或Hortonworks可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(8)可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(9)合并扰乱现行计划和业务的风险以及合并可能造成的留住雇员方面的困难;(10)Cloudera或Hortonworks可能无法获得交易所需的政府和监管批准的风险,因政策原因推迟交易。(11)完成合并的其他风险,包括在预期期限内或根本不完成合并的风险。

可能影响Cloudera和Hortonworks未来业绩的其他因素载于各自向证券交易委员会(SEC)提交的文件中,其中包括Cloudera和Hortonworks最近提交的年度报告、后续季度报告、以及向SEC提交的其他文件,可在证券交易委员会的网站上查阅。

具体见Cloudera公司截至2018年7月31日的季度10-Q季度报告第二部分“风险因素”项下的1A项,以及Hortonworks公司截至2018年6月30日的季度10-Q季度报告“风险因素”项下的第二部分1A项。

上述及Cloudera公司最近的10-Q季度报告和Hortonworks最近的10-Q季度报告中所描述的风险和不确定因素并不是唯一的,有关Cloudera和Hortonworks及其各自业务的进一步信息,包括可能对其业务、财务状况或经营业绩产生重大影响的因素,可能会不时出现。

请读者在评价这些前瞻性陈述时仔细考虑这些影响因素。读者还应该仔细阅读Cloudera和Hortonworks不时向SEC提交的其他文件中描述的风险因素。本新闻稿中的前瞻性声明仅涉及本新闻稿的发布日期。除法律要求外,Cloudera和Hortonworks不承担以任何理由更新或修改这些前瞻性声明的义务,即使将来可以获得新的信息。

非要约与竞业禁止

本文稿不构成任何出售要约或者征求购买任何证券的要约,也不构成对合并协议或其他任何方面的任何投票或批准的征集。除非招股说明书符合经修订的1933年证券法第10章要求,否则不得提供。

附加信息以及下载全文

关于Cloudera和Hortonworks的拟议合并,Cloudera打算在S-4表格上提交一份注册声明,其中载有Cloudera和Hortonworks的合并声明/招股说明书以及与拟议与证券交易委员商讨并有关的其他文件。最终委托书将在特别会议之前邮寄给Cloudera和Hortonworks的股东。在作出任何表决决定之前,请Cloudera公司和Hortonworks公司各自的股东在获得合并委托书/招股说明书时阅读其全文,以及Cloudera公司和Hortonworks公司向证券交易委员会提交的与拟议合并或以提及方式纳入其中的任何其他文件,因为这些文件将包含有关拟议交易和交易双方的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过证券交易委员会官方网站免费获得联合委托书/招股说明书以及载有Cloudera和Hortonworks重要信息的其他文件的副本,这些文件将提交给证券交易委员会。Cloudera公司和Hortonworks公司分别在各公司网站(在“投资者关系”部分)免费提供他们向证券交易委员会提交或提供的材料的副本。上述网站的内容不视为以提及方式纳入注册声明或联合委托书/招股说明书。

征集参与者

本文件不构成征求委托书、要约购买或征求要约出售任何有价证券。Cloudera公司、Hortonworks公司及其各自的董事、执行监事和某些雇员可被视为参与向Cloudera公司和Hortonworks公司的股东征求与拟议合并有关的委托书。

关于这些董事和执行监事在拟议合并中的特殊利益的信息将列入上述联合委托书/招股说明书。

股票持有者还可以在Cloudera截至2018年1月31日的财政年度10-K年度报告及其2018年5月16日向SEC提交的2018年股东年会最终委托书中,获得有关Cloudera董事和高管姓名、关联和利益的信息。股票持有者可以在Hortonworks公司截至2018年12月31日的财政年度10-K年度报告中获取有关Hortonworks董事和高管的姓名、关联和利益的信息,该报告已于2018年3月15日提交给SEC,以及2018年4月24日提交给SEC的2018年股东年度会议的最终委托书。

自Cloudera或Hortonworks 2018年股东年会各自的委托书中规定的金额以来,Cloudera董事和高管持有的Cloudera证券,或Hortonworks董事和高管持有Hortonworks证券的数量发生了变化,这些变化已经或将反映在提交给证券交易委员会的表格4中的所有权变更声明中。有关这类个人在拟议合并中的利益的更多信息将在提交证券交易委员会时列入与拟议合并有关的联合委托书/招股说明书。这些文件(如有)可从证券交易委员会的网站、Cloudera公司的网站和Hortonworks公司的网站免费获得。

上述网站的内容不视为以提及方式纳入注册声明或联合委托书/招股说明书。

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